第一，了解客户需求。客户想要的无非有二：尊重和利益。因此，不是你提供了什么客户就会乐于接受什么，而是要了解客户的具体需求是什么，因为不合适的服务可能会造成客户的困扰。而整理客户档案是分类客户需求最好的方式，在分类归档的过程中，结合客户的需求进行细分，把具备相同资源的客户和具备相同需求的客户分别整理好，这是为未来进行分类服务，提供客户资源服务的一个必要过程。
第二，为客户推荐资源。当从业人员分类整理好客户档案，对客户也就相对较为了解，即对自己拥有什么资源较为了解，因此当遇到客户有所需求的时候，便能快速为他们筛选和介绍相互有需求的客户，让他们节省寻找资源的成本，如时间、金钱等。
第三，通过活动稳固人脉资源结构。通过组织活动，从业人员能够将有相互需求的客户聚集起来，为他们提供丰富的资源平台。如此，客户之间成为朋友，互利共赢，也能像蜘蛛网一样以从业人员为中心结网，不断在从业人员的周围进行人脉、资源连结，从而形成以从业人员为中心的资源人脉网络，让彼此的关系更加紧密和稳固。
第四，通过网络工具实现资讯即时传达和资源匹配。从业人员可借助网络打造一个资讯平台，让客户在这个品台上找寻他们所寻求的资讯，让资讯的交流更加快捷。同时也活跃了客户群，提高从业人员与客户、客户与客户之间的接触频率，有利于彼此建立更好的感情。如按照客户的需求和资源相匹配的程度建立不同的群组，如“汽车与中高端客户”、“餐饮老板与食材供应商”等，让相互有需求的客户能够在这个平台上找到合适的合作伙伴。